公司是以三文鱼为核心产品的优质蛋白食品企业佳沃食品主要是做优质蛋白海产品的养殖、加工及销售，深度掌握以三文鱼为代表的优质海鲜蛋白的上游稀缺资源，产品最重要的包含三文鱼、北极甜虾、狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼等优质海产品。受益于三文鱼终端市场需求及销售价格的回暖，公司盈利大幅度的提高。2022Q1公司实现盈利收入12.23亿，同比增长6.2%；归母净利润1.10亿，同比增长170.5%。

  控制股权的人拟全额认购定增，优化财务结构，彰显成长信心公司控股股东为佳沃集团，近日公司发布非公开增发预案，拟募资5.16-7.73亿元，由佳沃集团全额认购，用于补充流动资金。此次定增将有利于降低公司财务风险，改善公司资本结构并助力公司利润释放，未来成长确定性高。

  三文鱼行业长期供需紧平衡，鱼价有望保持高位三文鱼需求将受益于消费升级的趋势而持续提升。2021年全球三文鱼消费量约为286万吨，同比增长8%。三文鱼养殖行业受到严格的养殖环境和牌照监管的约束，行业集中度持续提升。2021年全球三文鱼收获量约282万吨，同比增长4%。未来全球三文鱼的年均供应增速将放缓至4%。三文鱼行业将一直处在供需紧平衡状态，促使三文鱼价格维持在高位水平。

  公司掌握稀缺资源，严格把控核心品类品质，构筑深厚护城河公司收购智利前十大三文鱼企业Austrais，掌控全产业链中价值最高的上游养殖端优质稀缺资源。公司做鱼卵孵化、淡水育苗、海水养殖、收获加工到品牌销售的一体化全产业链运作，在智利拥有充足的加工生产能力，其中7.2万吨智能加工厂拟于2022年3月建设完成，进一步降本增效。在渠道端，公司坚持全球多元化全渠道销售体系布局，重点发力中国市场，推出“馋熊同学”切入国内的高景气3R预制食品领域。未来公司将持续推进品类扩张，丰富产品矩阵，助力公司的业绩释放。

  风险提示原材料以及商品市场价格波动风险、疫情持续发酵风险、新业务开拓不达预期风险、消耗性生物资产公允价值变动风险、自然灾害风险

  证券之星估值分析提示*ST佳沃盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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